TGS提出收购PGS多客户数据库的提议 开展具有开创意义的佛罗里达礁岛珊瑚礁修复工作 云平台释放了NOAA的环境数据的全部潜力 Teledyne Marine启动新播客,Marine Tech Talk OSIL将漏油数据直接提供给启用Internet的设备 极限测试推高了井口性能技术的界限 科莱恩石油服务公司将在SPE ATCE 2019上展示新的PPD技术 WaveKiller系统可以保护沿海地区免受毁灭性海浪的袭击 海洋捕雪者需求激增 Teledyne海洋技术研讨会2019公告 “深海研究与探索”独家版已公开征集 MTS佛罗里达技术浪潮的截止期限已延长 聪明的海滑翔机改善了海洋观测和海洋预报 火山在深海中如何爆炸 OSIL获得重要的挖泥机监控网络合同 联合国要求职业海洋早期专业人员进行调查 强风暴经常产生类似于地震的地震活动 OceanWise在加纳主要港口安装了环境监控系统 瓦锡兰在台湾的海上风船技术解决方案 EdgeTech推出了新的声纳频率组合 部署的Prawler超过10亿里程碑 NOAA,Woods Hole合作伙伴进行实时流式ROV勘探 Patrick Friend加入Integral的海洋科学与工程实践 EdgeTech推出用于无绳钓鱼系统的Trap Tracker应用程序 海洋清理成功地清除了太平洋大垃圾场中的塑料 2G Robotics为其ViewLS软件发布数据模块 ODYSSEA项目在摩洛哥启动了第一个北非海天文台 大学投资重大的康士伯模拟升级 iSEISMIC和ION将就海底技术进行合作 能源部为海洋和流体动力学领域提供了近2500万美元的资金 Aecorlink授予高速海事互联网新专利 Eni为其AUV项目亚得里亚海扩展PB3PowerBuoy®租赁 Seatronics将Miros Wave监视解决方案添加到其租赁机队中 “飞鱼”机器人使用水反应性燃料跳跃和滑行 ABB为破冰的液化天然气运输船提供24/7远程支持 OceanWise发布创新的全球栅格图数据集 Saipem实施DNV GL的船体计划维护系统 e5 Lab启动ROBOSHIP项目以促进零排放电动船 萨吉诺湾海洋生态系统复兴的JW Fishers的SeaLion ROV 康士伯技术为全球首个全电动船用拖轮 石油和天然气行业的主要可穿戴技术趋势 Ocean Infinity创立了领先的海洋技术和数据公司 企业风险管理获得海上风能大规模开发绿色氢的资金 UP42将精确的地球船舶跟踪数据添加到地理空间市场 TDI-布鲁克斯完成了NOAA OER远征的岩土取心计划 RS Aqua推出下一代WaveRadar REX2 征集参加NARWHAL挑战的申请 中国港口使用喷水板部署长系泊缆 自动驾驶汽车与机器人实验室耦合 海洋数据平台举措为公共利益服务

TGS提出收购PGS多客户数据库的提议

TGS-NOPEC地​​球物理公司ASA已提交有条件要约,以购买PGS ASA(“ PGS”)的多客户端数据库(“要约”)。

根据要约,PGS将在出售完成后收到6亿美元的现金对价。此外,TGS提议各方为未来的PGS多客户项目签订一份封闭后合作协议,其中还包括PGS为其3D车队提供未来TGS数据采集的某些优惠权利。

拟议中的交易为PGS及其利益相关者提供了一个机会,使其超过其全部报告价值的多客户数据库货币化,从而在整个地震行业充满挑战的时期为PGS提供了大量资金。收购要约将确保偿还PGS于2020年9月到期的1.35亿美元循环信贷额度所需的流动性,并将进一步显着降低公司的去杠杆化能力,以支持其持续运营并增强偿还剩余债务的能力。

对于TGS而言,收购PGS的“多客户数据库”将扩大公司在全球所有主要成熟和前沿盆地中作为多客户地球物理数据提供商的产品范围。

TGS首席执行官Kristian Johansen在评论此要约时说:

“我们看到了现有业务与PGS数据库之间的强大互补,并且有机会利用我们的专业知识和规模来提高回报。同时,重新定位并重新融资的PGS将成为全球领先的,高度创新的购置技术和海上购置能力提供商,为为公司的利益相关者创造长期价值提供强大的平台。因此,提议的交易旨在保障客户选择通过合同模型还是通过多客户模型购买数据,从而获得领先的采集技术,高质量的数据采集能力和顶级数据处理能力。我们相信,两家公司之间的合并和进一步的伙伴关系具有强大的行业逻辑,我们期待着与PGS管理层和董事会进行对话。”

报价背景

在过去的几年中,地震行业的总资本回报率急剧下降,这是由较低的石油价格,更巩固的客户群和供应方面的产能过剩共同造成的。结果,行业参与者改变了他们的专业化战略,以使大多数公司成为纯船舶运营商或纯多客户提供商。自成立以来,TGS一直专注于轻资产多客户运营,并已发展成为全球领先的多客户抗震公司。

PGS已建立了重要的多客户端库,并且是地震行业的重要参与者。与TGS相比,PGS是一家综合运营商,并且是当今行业中同时追求数据采集和多客户地震策略的唯一剩余参与者。

随着近期市场的发展,TGS认为TGS和PGS多客户业务的结合将提高行业向其客户提供一流服务的能力,同时为其所有者和其他利益相关者创造价值。TGS坚信,要约中设想的组合将在地震行业中提供更大的规模,更好的数据和更高的效率。同时,在稳健的资产负债表和强大的技术支持下,此项交易将使PGS可靠地定位为地震船和采集行业中最坚实的业务之一。

要约的关键条款和融资

报价包含PGS的整个多客户数据库,包括所有现有数据和在制品,以及与上述内容相关的合同安排(“ PGS MC库”)。收购建议的生效日期为2020年7月1日。

该要约对PGS MC图书馆的估值为6亿美元,并在交易完成时以现金全额考虑,这比5.65亿美元账面价值(PGS在其2020年第二季度财务报告中所述)溢价很大。该交易考虑了双方之间的交易后合作,其中包括PGS向TGS的未来收购服务的框架安排,以及TGS参与PGS追求的未来多客户机会的机会。要约受习惯,有限范围,确认性尽职调查并达成交易的最终协议的约束,要约的达成将取决于TGS临时股东大会就交易股权融资的任何必要批准,以及其他惯例成交条件,包括相关的监管批准。

此次收购将通过余额现金,2亿美元的新定期贷款额度和新股权融资。TGS的资产负债表非常稳健,已经为要约的债务融资提供了有力的支持,并且能够及时执行以确保要约的完成。至于股权融资,TGS将在适当时候恢复此类融资结构的更多细节。TGS仍然致力于维持稳健的财务状况及其现有的股息政策。

向PGS提出的要约目前不具有约束力,在达成与要约的最终协议之前,TGS可以随时自行决定撤回该要约。

时间线

提交给PGS的要约有效期至2020年8月16日。要约中涉及的交易有待最终确定并执行交易文件,而TGS准备迅速与PGS进行讨论,以期确保最终协议的达成。尽管时间表不受TGS的完全控制,但公司认为,由于双方对流程的共同承诺,可以在8月底前达成最终协议。交易的完成必须满足所有相关交易条件,包括收到必要的监管批准或法定等待期届满,此后将尽快进行。尽管尚未完成完整的分析,但TGS预计在确保监管批准方面不会存在重大问题,即鉴于收购后的年销售额相对于总地震市场超过4十亿美元的规模适中,并有信心满足所有完工条件。TGS预计,交易的完成可能会在签署后的60-90天内完成,具体取决于监管部门的批准时间。

免责声明:文章内容不代表本站立场,本站不对其内容的真实性、完整性、准确性给予任何担保、暗示和承诺,仅供读者参考;文章版权归原作者所有!如本文内容影响到您的合法权益(含文章中内容、图片等),请及时联系本站,我们会及时删除处理。

为您推荐